TORONTO - Rohstofflieferanten stehen vor verschiedenen Herausforderungen, wenn es darum geht, Reifenherstellern die Qualität und Quantität der benötigten Materialien zur Verfügung zu stellen. Sie sind jedoch mehr als bereit, diese Herausforderungen zu meistern.
Dies war die Botschaft, die Vertreter aus drei Rohstoffsektoren - Ruß, Naturkautschuk und Synthesekautschuk - an die Teilnehmer des "Driving to the Future", des von der Tire and Rubber Association of Canada gesponserten Tire & Rubber Summit 2019, gerichtet hatten.
Laut Robert Rist, Regionaldirektor für Produktmanagement und Verstärkungsmaterialien bei Cabot Corp., ist die Rußindustrie seit der Erfindung des Rußes im Jahr 1891 kaum wiederzuerkennen.
"Der frühe Prozess war sehr gefährlich und nicht sehr nachhaltig", sagte Rist. Sowohl die Sicherheit als auch die Qualität nahmen jedoch exponentiell zu, insbesondere nachdem 1912 erstmals Ruß zu Reifen hinzugefügt wurde. Dieser Zusatz verlängerte laut Rist die Lebensdauer der Reifen um 10.000 Meilen.
Mittlerweile gibt es mehr als 40 Rußqualitäten, die jeweils unterschiedliche Leistungsniveaus für Reifenanwendungen bieten, sagte er.
Bessere Laufflächenverschleiß, geringerer Rollwiderstand, verbesserte Verarbeitung, geringere Investitionen, weniger Abfall und ein geringerer Kohlendioxid-Fußabdruck sind nur einige der Vorteile, die Ruß für Reifenhersteller bietet, sagte er.
Umweltvorschriften, Auswirkungen auf Rohstoffe und Angebots- / Nachfragedynamik setzen die Rußhersteller jedoch unter Druck, sagte er.
Zustimmungsverordnungen zur Umweltsanierung zwischen der US-Umweltschutzbehörde und Rußherstellern haben laut Rist Mittel aus der Expansion der Branche abgezweigt.
Kanadas Programm zur Besteuerung von Kohlendioxidemissionen im Rahmen des Pariser Abkommens werde sich auch auf die Rußhersteller sowie auf Ontarios ausstehende Grenzwerte für Schwefeldioxidemissionen auswirken, sagte er.
Ruß hat laut Rist drei Hauptrohstoffe: Dekantieröl, Ethylencracker-Rückstände und Kohlenteer. Jeder von ihnen stehe unter Umwelt- und Kostendruck, und das MARPOL 2020-Abkommen der International Maritime Association, mit dem die Schwefelgrenzwerte für Heizöl für Tankschiffe drastisch gesenkt werden, verspricht, die Preise für Dekantieröl zu erhöhen.
Während Heizöl kein Ausgangsmaterial für Ruß ist, wird MARPOL 2020 die Unterschiede zwischen Kraftstoff und Dekantieröl beeinflussen.
Die Konsequenz all dessen ist klar, sagte er: "Die Reifeninvestitionen übertreffen die der Rußindustrie."
Sieben neue Reifenwerke in Nordamerika wurden entweder eröffnet oder stehen kurz vor der Eröffnung, ohne dass die Rußkapazität parallel erhöht wird, sagte er.
Die US-amerikanische Rußindustrie ist zu 90% ausgelastet, ohne dass neue Kapazitäten online gehen, sagte er.
Trotz der großen Investitionen, die erforderlich sind, um mit den Umweltproblemen Schritt zu halten, ist die Rußindustrie laut Rist auf Innovationen in Bezug auf Materialien, Herstellung und Geschäftsmodell ausgerichtet.
"Cabot ist bestrebt, bei Innovationen zusammenzuarbeiten, um den Herausforderungen in Bezug auf Leistung und Nachhaltigkeit gerecht zu werden", sagte er.
Laut Dennis Corson, Senior Vice President für Vertrieb und Betrieb bei Alan L. Grant Polymer, ist Naturkautschuk offensichtlich eine wichtige Komponente in einer Vielzahl von Haushalts-, Industrie-, Transport- und Medizinprodukten.
"Zwei Drittel des Naturkautschuks fließen in Reifen, aber ohne ihn wären viele andere Anwendungen nicht möglich", sagte Corson.
Dies mache das Auf und Ab von NR-Angebot und -Nachfrage für Hersteller und Verbraucher besonders problematisch, abhängig vom Material, sagte er.
Laut Herrn Corson erreichten die NR-Preise 2010 6 USD pro Kilogramm und veranlassten die Erzeuger, Gummibäume zu pflanzen. Fünf bis sieben Jahre später reiften die Bäume und verursachten ein Überangebot ohne einen entsprechenden Anstieg der Nachfrage, sagte er.
Laut Herrn Corson waren sinkende Preise eine Katastrophe für NR-Kleinbauern, die 90% des weltweiten Kautschuks produzieren.
Allein in Indonesien gibt es 1,5 Millionen Kleinbauern, sagte er. Der durchschnittliche Kleinbauern in Indonesien hat ein fünf Hektar großes Grundstück und verdient 69 US-Dollar pro Monat gegenüber dem durchschnittlichen indonesischen Monatslohn von 161 US-Dollar, sagte er.
"Das Preisumfeld für Naturkautschuk ist nicht nachhaltig", sagte er. "Die Preise haben ein 10-Jahres-Tief erreicht und liegen 40% unter dem 10-Jahres-Durchschnitt."
Unter diesen Umständen wenden sich viele NR-Kleinbauern anderen Kulturen wie Maniok oder Palmen zu oder verlassen die Landwirtschaft insgesamt, sagte er.
Herr Corson sagte, dass das weltweite NR-Angebot von 14,3 Millionen im Jahr 2019 langsam auf 14,8 Millionen Tonnen im Jahr 2021 wachsen wird.
Die NR-Nachfrage werde in diesen Jahren dem Angebot entsprechen, und der Aufwärtstrend der Nachfrage zeige kaum Anzeichen einer Verlangsamung, sagte er.
"Neuanpflanzungen reichen nicht aus, um die steigende Nachfrage zu befriedigen", sagte Corson. "Früher oder später wird es einen Mangel geben."
Das globale BIP-Wachstum für 2020 werde auf 3,6% prognostiziert. China habe einen Infrastrukturplan in Höhe von 1,6 Billionen US-Dollar in Arbeit und Deutschland einen in Höhe von 325 Milliarden US-Dollar.
"Ich hoffe, die USA werden es zusammenbringen, um ihre Straßen und Brücken zu reparieren", sagte er.
Laut Corson führen Ride-Sharing und Mobility-as-a-Service zu mehr gefahrenen Kilometern und einem höheren Bedarf an Ersatzreifen und -teilen.
Auch die Nachfrage nach NR-Nachhaltigkeit und Transparenz verändere die Lieferkette für NR unwiderruflich, sagte er.
"Preis und Leistung reichen nicht mehr aus", sagte er. "Es besteht eine Nachfrage nach verantwortungsbewusst hergestellten Materialien.
"Versorgungsstörungen sind aufgrund niedriger Preise und einer langsamen Wiederbepflanzungsrate ein Problem", sagte Corson. "Wir müssen sicherstellen, dass die Landwirte angemessen entschädigt werden."
Fast ein Viertel eines neuen Reifens nach Gewicht besteht aus synthetischem Kautschuk, und Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) ist laut Karthina Kizhakke Vellate, Senior Procurement Analyst bei Beroe Inc., einer der wichtigsten synthetischen Kautschuke in der Reifenherstellung.
Laut Frau Vellate entfallen 70 Prozent der SBR-Produktion auf Reifen- und Automobilanwendungen. Trotzdem ist der SBR-Markt mit einer Kapazität, die die Nachfrage um fast 2 Millionen Tonnen übersteigt, und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2% bis 3% überversorgt, sagte Frau Vellate.
Butadien bleibt der treibende Faktor hinter dem SBR-Markt, sagte sie. Das Ausgangsmaterial macht 5 Vol .-% der Nebenprodukte aus Naphtha-Cracking aus, aber SBR hat Konkurrenz um die Butadien-Versorgung von ABS und NBR, sagte sie.
"Die Butadienproduzenten haben ihre Abhängigkeit von SBR verringert und das enge Angebotsszenario genutzt, da die Nachfrage von ABS und NBR in den Jahren 2016 und 2017 gestiegen ist", sagte sie.
Laut Frau Vellate war die Preisvolatilität auf dem Butadienmarkt weit verbreitet.
"Der Butadienmarkt sieht überversorgt aus, ist es aber nicht", sagte sie.